決算説明会資料 | サッポロホールディングス

(1)

バネデャttルサオオwww.saルルリロリャリlミiラモs.jル

年度第四半期決算説明資料

キカガグ年ガガ⽉ケ⽇

(2)

ㄮ．年度第四半期ックス

ㄯ．年度第四半期決算概況

㄰．年度通期業績予想修正について

参考資料：決算補足及びヸタ

(3)

. 年度第四半期ックス

(4)

5年度第四半期～ループトピッス～

強伸⻑

成⻑戦略

 恵⽐寿ン商業ュ、銀座グ丁⽬⼯事順調進捗、確実収益源

 ⿊ベ＜⽣う＞訴えン価値再構築、⽸製品前期⽐ガカ7％推移

強ン飲料、飲料各施策奏功、前期⽐ガキゴ％、ガカ3％好調

輸⼊ワンワンン社製品、ンンン、販売開始

連結決算：営業利益▲キキ億円減益前期⽐

国内酒類事業類売上数量前期⽐ゴ3％

減少、営業利益前期⽐▲キゴ億円

⼀⽅、国内飲料売上数量前期⽐ガカキ％好調、

ピGニ稼働率年内ゴゴ％⾒込、収益⼒回復

国内酒類以外事業、第 Q 増益果す、

⽳埋⾄

ベ事業ガガ⽉味ュ、新戦略市場挑

億円 ^{前期} ^{当期} ^差異

売上⾼ 3ェゲ93 3ェココガコゲ

営業利益コキグゴ ▲キキ

経常利益ゲケクゴ ▲キゲ

当期利益 ▲ケケガゴコグ

(5)

国内酒類事業

 類販売数量前期⽐ゴ3％総需要ゴゴ％－発泡酒新ン競争激化

＜＞ガ〜ゴ⽉前期⽐ガカカ％総需要ゴゴ％

 ⿊ベ店頭率ッ⽸製品前期⽐ガカ7％⿊計99％

 ⿊ンョッ東京⼤阪店展開ンＵＰ

 ガ〜ゴ⽉構成⽐数量ーガク年グク％→ʼガグ年グ7％

5年度第四半期事業別トピッス

販売数量前期⽐推移

発泡酒＋新ン販売数量前期⽐推移

%

% _{＜発泡酒＋新} ン＞ガ〜ゴ⽉前期⽐コケ％総需要ゴコ％

 競合他社新製品増加競争激化

 極フダネナガ〜9⽉販売数量キ93万函前期：発泡酒＋新ンククグ万函

 ⻨ホハャムモリlミ年初ュ等施策不発前期⽐9カ%

国内ビヸル事業

億円キカガク年キカガグ年増減

ガェガキカガェガガゲ ▲3

発泡酒コゲガ3ゲク9

新ングガ3 3ココ ▲ガキク

合計ガェ7キガガェケクキ ▲7コ

＜類ガ〜ゴ⽉売上⾦額酒税込＞

＜国内ビル類販売数量間見通しの修正＞単位：万函

初計画修正後

サッポロ生ビル黒ラベル 1,600 1,600 － 1,615 99%

ヱビ計 1,000 970 ▲30 964 101%

ビル計 2,918 2,930 12 2,896 101%

発泡酒計 641 490 ▲151 387 127%

新ャンル計 1,791 1,610 ▲181 1,956 82%

ﾋｰﾙ発泡酒新ｼｬﾙ合計 + + 5,350 5,030 ▲320 5,238 96%

成２度見通し

成２度前比

差異

(6)

ュン：新規性打出すベ⼈嗜好反映

 味：当社特⻑味わい残、飲やす追求

 ：ン、ン統⼀

ンン Jaルaラʼs ニロリmisム採⽤

 価格：競争⼒考慮価格帯へ

年度第四半期事業別ックスㄥㄦ

国際事業

キカガ3年＝ガカカ

指数

ベ国内ガ〜ゴ⽉売上数量推移

北⽶事業堅調、ベ競争激化、戦略⾒直へ

北米ビヸル事業

米国飲料事業

ベトナムビヸル事業

北⽶ガ〜ゴ⽉売上数量前期⽐

旧商品群

 市場注⼒、ン、バノA

売上順調拡⼤ ^ _{市場競争激化} ^{市場へ競合参⼊あ}

 年初計画を下⽅修正

 本格参⼊ 3年半経過経験を

活ガガ⽉ュ、

販路拡⼤を⽬指

 ンュキ⽉新規連結

 ン社追求

 ン果汁⾼⽌取引⾒直価格改定を

実施⻭⽌をけ

新商品群

前期⽐93％

(7)

年度第四半期事業別ックスㄥㄦ

国内⾷品飲料ガ〜ゴ⽉累計売上数量前期⽐

食品ヷ飲料事業

※総需要タ出典：ン SRI Sト CパS 業態計

ン⾷品市場当社定義ンタン市場キカガグ年⽉〜⽉累計販売⾦額前年⽐

 国内飲料売上数量前期⽐ガカキ％ィ総需要ガカガ％、国内⾷品、海外飲料前期⽐

 ン飲料：⼤⼈⼥性をタッン

ンン投⼊前期⽐ガキゴ%

 飲料：⾃販機向け商品価格⾒直好調推移前期⽐ガカ3％

国内食品ヷ飲料事業

海外飲料事業

海外飲料ガ〜ゴ⽉累計売上⾦額

ノG$ milliリラガ〜ゴ⽉累計売上⾼⽐率 ^{ニナテテA} ^ン

＜国内飲料＞売上数量 3ェ377万函前期⽐ガカキ%

 ンン：っくを秋冬ン向け

ュ差別化前期⽐ガガケ%

＜国内⾷品＞

拠点製造開始概要認証

ンガ9ゲゲ年⾃社⼯場 ○

ガ993年現地企業合弁 ○

キカガク年⾃社⼯場 ○

ンネキカガケ年夏予定現地企業合弁

ンキカガケ年夏予定ン⽣産

売上拡⼤向製造体制拡充

強ン飲料、牽引、売上⾼前期⽐ガカグ%

海外売上⾼前期⽐ガカ3％ン建堅調

(8)

年度第四半期事業別ックスㄥㄦ

 ン既存店売上前期⽐ガカク％

 〜ゴ⽉新規店、業態転換改装店

 原材料費⼈件費⾼騰厳い環境

不採算店舗を閉店⾼収益化を進

 好⽴地をえ第 Q 新業態店含

店舗出店を計画

外食事業

ン国内ガ〜ゴ⽉

店舗数売上⾼推移

国内外食事業

海外外食事業

⽉ン

ンン

⽴命館⼤学いン

⼤阪府茨⽊市

GツドフA デツナド BダダネッAデデン店舗

ノAニニナネナンう伝道

第ガ号店第キ号ン店

 国内外⾷売上⾼、不採算店舗圧縮進中前年並売上維持

億円店

※

※ガ：中央千代⽥港新宿渋⾕区

※キ：仙台京都⼤阪神⼾福岡

 ⾸都圏を中⼼好⽴地へ

 店舗展開銀座ンヱン

主体拡⼤を図

ン店舗展開

ガケコ店舗

(9)

年度第四半期事業別ックスㄥㄦ

不動産事業

＜恵⽐寿ン＞

 ⼤型ン退去後ン完了

 ュ推進

 _{B F} _飲⾷ _{を⽉} _ュ _ン

 3コ 39F飲⾷ュを計画

＜銀座丁⽬再開発計画＞

 キカガケ年夏開業、建築⼯事順調進捗

• 銀座ク丁⽬交差点ン情報発信拠点商業施設へ

• 地下階ガガ階建延床⾯積クェキ3キ㎡⇒7ェ3コキ㎡

‘14 ^年

1~2Q

‘14 ^年

3~4Q

‘15 ^年

1Q

‘15 ^年

2Q

‘15 ^年

3Q

‘15 ^年 4Q

見込み

93% 77% 87% 91% 93% 99%

恵⽐寿ン平均稼働率推移⼊居ベ

銀座丁⽬再開発計画外観ン

 恵⽐寿ン稼働率回復、街魅⼒ュ進

ガ：階数棟部分稼働率区画記載

キ：ガカカ%持分記載当社持分⼟地9キキ㎡区分所有建物コ9ォゲキ％共有持分

敷地⾯積＜公簿⾯積＞延床⾯積＜建築確認⾯積＞記載

都内キ3区主賃貸物件 ^敷地⾯積㎡ ^延床⾯積㎡ ^{平均稼働率} % ^階数

恵⽐寿ン

^ガ

グケェ9ク3 キ9コェカカゲ 9カ% 地下グ階付クカ階建

恵⽐寿キェグ9ケガグェク9ケガカカ% 地下ガ階付ガキ階建

恵⽐寿ガェグケガ 9ェガキケガカカ% 地下ガ階付ゲ階建

銀座

^キ

ガェガガケガガェクガガガカカ% 地下ガ階付ガ3階建

主要物件概要稼働率：＜〜ゴ⽉平均⼊居ベ＞記載

＜賃貸等不動産キカガク年ガキ⽉末時点＞

連結貸借対照表計上額：約キェカ7コ億円 ※

期末時価：約3ェクコキ億円

※ キカガグ年キ⽉売却渋⾕桜丘含

売却時簿価約ゴケ億円

恵⽐寿ン

(10)

. 年度第四半期決算概況

(11)

事業ン内容売上⾼影響営業利益影響

国内酒類事業国内酒類事業⇒外⾷事業前年遡及 ^{ュ三幸社} ^{ンを変更} ^― ^―

国際事業 ^ン社連結取込期間変更

従来第3Q 前年ガカ⽉〜当年ケ⽉ 9 ⽉間

⇒ 当期キカガク年ガカ⽉〜ガグ年ゴ⽉ガキ⽉間取込

約億円

内、為替億円

約▲ 億円

国際事業 _{株式を取得} ^ン ^ュ _{キカガグ年キ⽉キク⽇} ^{社新規連結} _連結開始 ^約 ^億円

⾷品飲料事業 ^{海外外⾷事業を売却} _{キカガク年ガキ⽉} _{⾹港外⾷事業を売却} ^約▲ ^億円 ^―

外⾷事業国内酒類事業⇒外⾷事業前年遡及 ^{ュ三幸社} ^{ンを変更} ^― ^―

不動産事業 ^{キカガク年ガキ⽉} ^{事業を売却} ^{約▲ 億円}

約▲ 億円

不動産事業 ^{キカガク年ガキ⽉} _{キカガグ年キ⽉} _渋⾕桜丘 ^{⼀部賃貸物件を売却} _{信託受益権を売却} ^{約▲ 億円}

年度第四半期決算概況

＜為替影響＞ ^期中平均 ^ガ〜9⽉

キカガク年キカガグ年

バS＄ガカキォ9クガキカォ99

CAド＄ 9クォガガ 9ケォカコ

売上⾼営業利益

国内酒類事業 ― ▲ 億円

国際事業億円 ―

⾷品飲料事業億円 ―

＜決算特殊要因第 Q 項⽬変更あせ＞ ―：軽微

(12)

キカガク年度

実績 ^{キカガグ年度} 実績 ^前期⽐額／率

国内酒類事業キェカ3クガェゴグキ ▲コガ ▲クォカ%

国際事業 3ゲカグ3キガケキク3ォコ%

⾷品飲料事業 9ゲケゴゴ3 ガゲガォゲ%

外⾷事業キカグキカグ ▲カ ▲カォカ%

不動産事業ガケキガグキ ▲ガカ ▲ケォ3%

他事業ククククカカォコ%

連結売上⾼ 3ェゲ93 3ェココガコゲキォ3%

償却前営業利益ガガガゴカ ▲キカ ▲ガコォコ％

国内酒類事業グ9 3カ ▲キ9 ▲ク9ォグ%

国際事業

北⽶他 ベ

▲カガケ

▲ガケ

▲カ

ガグ

▲ガケ

▲カカ

ガ

▲ガォキ％ ―

―

⾷品飲料事業 ▲ガキ ▲グゲ ―

外⾷事業ガ 3 キガココォカ%

不動産事業ケキケガ ▲ガ ▲ガォコ%

他事業キカ ▲ガ ▲ケクォグ%

全社 ▲キ9 ▲3カ ▲ガ ―

連結営業利益コキグゴ ▲キキ ▲キゲォゲ%

連結経常利益ゲケクゴ ▲キゲ ▲3グォケ%

連結四半期純利益 ▲ケケガゴコグ ―

年度第四半期決算概況

単位：億円

 売上⾼：対前年増収

国内酒類事業: 類売上数量発泡酒新

ン競争激化前年同期を下回

国際事業： SSC社連結取込期間変更

ガキ⽉分を連結 CニF社新規連結をキ⽉キク

⽇開始加え為替影響あ前

年同期を⼤く上回

⾷品飲料事業：昨年ガキ⽉海外外⾷事業売却

あっ国内⾷品飲料海外飲料増収

前年同期を上回

 営業利益：対前年減益

国内酒類事業：固定費を中⼼削減を⾏っ

類減収響減益

⾷品飲料事業：国内飲料海外飲料販売数量

増加を受け増益

外⾷事業：既存店舗増収増益

 当期純利益：対前年増益

特別利益：本年渋⾕桜丘信託受益権

売却売却益ゲ3億円計上

特別損失：前年サッ銀座再開発伴う

解体撤去費⽤等キ3億円極フERナ

税率区分変更伴う酒税追加納付

ガガケ億円を計上

本年遊休不動産福利厚⽣施設等

減損損失33億円を計上

(13)

数量減類

国内酒類国際⾷品飲料

年度第四半期決算概況

新規連結Ｐ

連結取込 3 ⽉増

為替

外⾷事業⾹港

売却

不動産

⾷品飲料国内

売上増

ｽﾎﾟｰﾂ事業

物件売却銀座建替

恵⽐寿チノピGニ

収⼊増

キカガク年ガ〜ゴ⽉

連結売上⾼

3ェ7ゴ3億円

キカガグ年ガ〜ゴ⽉

連結売上⾼

3ェココガ億円

減少

［単位：億円］増加

ワン他数量減

輸出北⽶

売上増

▲コガ ^ガケキ ^ガ7 ^▲ガカ

⽶国飲料

売上減

海外飲料売上増 ^為替

▲77

ガカケ

▲クカ

3ク

キグ

3コケ

▲ク

▲ガキ

ガガ

ガカ ^ガカ

＋コ7億円 ▲ガケ

＜売上高増減の主な要因＞

(14)

年度第四半期決算概況

数量減類

品種構成

国内酒類国際⾷品飲料

減価償却⼈件費

減

原価⾼北⽶

他増

販促費増加

⾷品飲料国内

数量増

不動産

製造原価増 ^物件等 ^売却

銀座建替

キカガク年ガ〜ゴ⽉

連結営業利益

コキ億円

キカガグ年ガ〜ゴ⽉

連結営業利益

グゴ億円

ン増

製造原価 ^販促費

増加

数量増北⽶

▲キゴ ⁷ ^▲ガ

外⾷

▲カ ^キ

▲3ゴ ^ガク

ガグ

増加減少

［単位：億円］

グ

キ

▲ガガ

キ

▲クク

▲コ ⁷ ▲コ

▲ク

既存店売上増

恵⽐寿チノピGニ

収⼊増

▲キキ億円

キ

固定費北⽶

削減

固定費削減

＜営業利益増減の主な要因＞

(15)

戦略投資の進捗状況ㄥ支払ベヸスヷ経常設備投資含むㄦ

＜設備投資料＞連結合計約億円

 有形固定資産無形固定資産料等

＜主内訳＞

 千葉⼯場瓶列更新物流建替国内酒類約億円

尾島⼯場紙ッン更新国内酒類約億円

名古屋⼯場隣地購⼊ン更新⾷品飲料約億円

銀座丁⽬再開発計画建築⼯事不動産約億円

恵⽐寿⼯事残⾦不動産約億円

恵⽐寿ンュッ不動産約億円

料⾷品飲料／他約億円

＜他投資＞連結合計約億円

 ⻑期前払費⽤⼦会社株式投資有価証券等

＜主内訳＞

 ⻑期前払費⽤国内酒類オ⾷品飲料約億円

⼦会社株式約億円ＰＦ取得億円他

投資有価証券等約億円

＋＜キカガグ年ガ〜⽉戦略投資実績合計＞

⽀払ベ経常設備投資含

 約億円

年度第四半期決算概況

長期戦略投資の方向性

 引続、成⻑⽬指、積極的成⻑戦略投資実施

 キカガキ年キカガケ年戦略投資規模、ガェグカカ億円〜

キェカカカ億円基本的営業ュ積上想定

 〜⽉戦略投資実績推移

– 経常設備投資戦略投資規模約半分含

– キカガキ年戦略投資実績：約グケク億円通期約ケグゲ億円

– キカガ3年戦略投資実績：約ガゲケ億円通期約キ3グ億円

– キカガク年戦略投資実績：約キガゲ億円通期約キ9グ億円

– キカガグ年戦略投資実績：約3クク億円通期計画3グガ億円

通期計画内訳：設備投資ガ9コ億円そ他投資ガグ3億円

ァインスの状況

 ⽉年普通社債ガカカ億円年利カォ33% 調達

 格付Ｒ：－Ｒ＆：＋

(16)

. 年度通期業績予想修正

(17)

キカガグ年度

年初発表 ^{キカガグ年度} 修正⾒通 ^修正額 ^{キカガク年度} 実績 ^差異

国内酒類事業キェ9カキキェ77カ ▲ガ3キキェコガコ ▲クコ

国際事業ケゲコ 7カカキキク9ケキカ3

⾷品飲料事業ガェ33ゲガェ337 ― ガェ33クキ

外⾷事業キゲキキ7キ ― キケ3 コ

不動産事業キカコキカコ ― キガグ ▲ゲ

他事業ケカケカ ― グ9 カ

連結売上⾼グェクグゲグェ3ク7 ▲ガガカグェガコゲガグ9

償却前営業利益キカゲガコ7 ▲キカガコクキ

国内酒類事業 9グコカ ▲ガグガカキ ▲キキ

国際事業

北⽶他 ベ

ガカキゲ

▲ガゲ

キ7

グ

▲キキ

▲グ

―

▲グ

キ3 ガ

▲キガ

3 ク

▲ガ

⾷品飲料事業ゲ 7 ― ガグ

外⾷事業 9 ゴ ― キケ

不動産事業ゲ9 7ゴ ― ゲケキ

他事業キキ ― ガカ

全社 ▲39 ▲3ゴ ― ▲39 カ

連結営業利益ガケ3 ガク3 ▲キカガクゲ ▲ク

連結経常利益ガグキガ3キ ▲キカガクグ ▲ガ3

連結当期純利益コカケカ ▲キカ 3 グケ

年度通期業績予想の修正

単位：億円

 売上⾼：年初発表 ▲ガガカ億円減少

国内酒類事業: 類年間販売数量⾒通を

下⽅修正伴い年間売上⾼⾒通 ▲ガ3キ億円減少

国際事業：⽶国飲料事業⾒込 SSC社連結

取込期間変更本年キカガク年ガカ⽉〜

キカガグ年ガキ⽉ガグ⽉分を連結

CニF社新規連結⾒込ガ⽉

早⼀⽅事業年間販売数量⾒通を

下⽅修正伴い年間売上⾼⾒通キキ億円増加

⾒込

 営業利益：年初発表 ▲キカ億円減少

国内酒類事業：類販売数量修正伴う

限界利益減少あ削減等取組

▲ガグ億円減少⾒込

国際事業：事業販売数量⾒通を

下⽅修正 ▲グ億円減少⾒込

 経常利益：年初発表 ▲キカ億円減少

営業利益減少 ▲キカ億円減少⾒込

 当期純利益：年初発表 ▲キカ億円減少

営業利益減少株式評価損発⽣ ▲キカ億円

減少⾒込

(18)

参考. 決算補足及びヸタ

※各事業採算状況、＜決算短信補⾜説明資料＞参照くい

(19)

＜基軸ンガ〜ゴ⽉売上数量前期⽐＞

補足資料国内酒類事業～ヸル類ヸタ～

＜⻨芽ガカカ％、今年3カ周年＞

⻨芽ガカカ％北海道限定販売

ガク年連続売上増キカガク年度ガ〜9⽉前期⽐ガカコ％

＜類及びンガ〜ゴ⽉売上数量推移＞

万函

＜ Q注⽬点＞

＜ヱンンョン＞

＜基軸ンガ〜ゴ⽉売上数量推移＞

深味わうヱ

⻨芽使⽤量増

約キ倍熟成期間

深く凝縮旨味

ヱ冬

歳暮限定商品

冬⼤⻨⻨芽を⼀部使⽤

深い⻩⾦⾊豊味わい

(20)

ワン

洋酒

和酒

～9月売上金額億円

補足資料国内酒類事業～多層化ヸタ～

ワンン社Ｗ、

ン社戦略的契約

 伸⻑すンワン ※ 市場へ世界的ン提案

 ハヒダ、新ン販売契約

 世界的ンンン社販売契約

※ガェグカカ円以上中⾼級価格帯ワン

Tヒダ主ン

ニムラメリlミs ン：ワン

トボtuボイ：ュンワン

Cャボtムボu StォJムボランン

：ワン

＜国内酒類事業ガ〜ゴ⽉別売上⾦額構成⽐＞

多層化の推進

～9月売上高

,9 億円 _{⾼級国産ワン}

ン

(21)

Ａ社：現地通貨売上⾼ィ連結消去前推移ガ〜ゴ⽉

ン社：現地通貨売上⾼連結消去前推移ガ〜ゴ⽉

補足資料国際事業～ヸタ～

万函

ㅐＡㅍㅍㅌㅏㅌ ランの海外展開

ノAニニナネナン海外売上数量推移ガ〜ゴ⽉

北⽶：、

：ベ、ン、韓国他

他：、欧州他

年

ノAニニナネナン

地域別売上数量構成⽐ガ〜ゴ⽉

大瓶換算

(22)

補足資料食品ヷ飲料事業～ヸタ～

＜国内外⾷事業：株＞

店舗数：店キカガグオ9⽉末現在

直営：店舗Ｆ：店舗

北海道店関東店東海店

関⻄店九州店四国店

＜海外飲料事業：ョンン＞

食品ヷ飲料事業

 新規へ出店新ュ提案

を積極的展開売上⾼前期⽐ガカケ％好調

 病院内郊外型新いッ展開を図

＜国内飲料事業：＆＞

億円

, 万函

売上⾼構成⽐ガ〜ゴ⽉＆ ^国内飲料 _{構成⽐ガ〜ゴ⽉} ^{ン別販売数量}

国内飲料別

売上構成⽐ガ〜ゴ⽉

※⾃販機ゴ⽉末

⾃社ン約ゴグ千台

＋⽩ベン

＜ン飲料商品群＞

, 万函

※ e e a e T ac データに基づく

＜ンドリラエCャillムミ Juiマム市場＞

キカガク年度キカガク年ク⽉〜キカガグ年3⽉

※達成

茶系飲料続く柱成⻑

＜＞

(23)

本資料記載い業績予測び将来予測現時点⼊⼿可能情報基当社判断予測あ潜在的

不確実性含い

そ要因変化実際業績記載い将来⾒通⼤く異結果可能性あを

承知くい

潤いを創造し豊かさに貢献する

決算説明会資料 | サッポロホールディングス

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年度 第 四半期 決算説明資料

キカガグ年ガガ⽉ケ⽇

目次

ㄮ． 年度 第 四半期 ックス

ㄯ． 年度 第 四半期 決算概況

㄰． 年度 通期 業績予想修正について

参考資料： 決算補足及び ヸタ

. 年度 第 四半期 ックス

. 年度 第 四半期 ックス

5年度 第 四半期 ～ ループトピッ ス～

強 伸⻑

成⻑戦略

 恵⽐寿 ン 商業 ュ 、銀座グ丁⽬⼯事 順調 進捗、確実 収益源

 ⿊ ベ ＜⽣ う ＞ 訴え ン 価値 再構築、⽸製品 前期⽐ガカ7％ 推移

強 ン飲料、 飲料 各施策 奏功 、前期⽐ ガキゴ％、ガカ3％ 好調

輸⼊ワ ン ワ ン ン社 製品、 ン ン ン 、販売開始

連結決算：営業利益▲キキ億円減益 前期⽐

国内酒類事業 類売上数量 前期⽐ゴ3％

減少、営業利益 前期⽐▲キゴ億円

⼀⽅ 、国内飲料 売上数量前期⽐ガカキ％ 好調、

ピGニ稼働率 年内ゴゴ％ ⾒込 、収益⼒回復

国内酒類以外 事業 、第 Q 増益 果 す 、

⽳ 埋 ⾄

ベ 事業 ガガ⽉ 味 ュ 、新 戦略 市場 挑

億円 前 期 当 期 差異

売上⾼ 3ェゲ93 3ェココガ コゲ

営業利益 コキ グゴ ▲キキ

経常利益 ゲケ クゴ ▲キゲ

当期利益 ▲ケケ ガゴ コグ

国内酒類事業

国内酒類事業

 類販売数量 前期⽐ゴ3％ 総需要 ゴゴ％ －発泡酒 新 ン 競争激化

＜ ＞ガ〜ゴ⽉ 前期⽐ガカカ％ 総需要ゴゴ％

 ⿊ ベ 店頭 率 ッ ⽸製品 前期⽐ガカ7％ ⿊ 計99％

 ⿊ ン ョッ 東京 ⼤阪店 展開 ン ＵＰ

 ガ〜ゴ⽉ 構成⽐ 数量 ーガク年 グク％→ʼガグ年 グ7％

5年度 第 四半期 事業別トピッ ス

販売数量前期⽐推移

発泡酒＋新 ン 販売数量前期⽐推移

%

% ＜発泡酒＋新 ン ＞ガ〜ゴ⽉ 前期⽐コケ％ 総需要ゴコ％

 競合他社 新製品増加 競争激化

 極フダネナ ガ〜9⽉販売数量キ93万函 前期：発泡酒＋新 ン ククグ万函

 ⻨ ホ ハャム モリlミ 年初 ュ 等 施策 不発 前期⽐9カ%

国内ビヸル事業

億円 キカガク年 キカガグ年 増減

ガェガキカ ガェガガゲ ▲3

発泡酒 コゲ ガ3ゲ ク9

新 ン グガ3 3ココ ▲ガキク

合計 ガェ7キガ ガェケクキ ▲7コ

＜ 類ガ〜ゴ⽉売上⾦額 酒税込 ＞

＜国内ビ ル類 販売数量 間見通し の修正＞ 単位：万函

サッポロ生ビ ル黒ラベル 1,600 1,600 － 1,615 99%

ヱ ビ 計 1,000 970 ▲30 964 101%

ビ ル 計 2,918 2,930 12 2,896 101%

発 泡 酒 計 641 490 ▲151 387 127%

新 ャ ン ル 計 1,791 1,610 ▲181 1,956 82%

ﾋ ｰ ﾙ 発 泡 酒 新 ｼ ｬ ﾙ 合 計 + + 5,350 5,030 ▲320 5,238 96%

ュ ン ：新規性 打 出す ベ ⼈ 嗜好 反映

 味：当社特⻑ 味わい 残 、 飲 やす 追求

 ： ン 、 ン 統⼀

ン ン Jaルaラʼs ニロリmisム 採⽤

 価格： 競争⼒ 考慮 価格帯へ

年度 第 四半期 事業別 ックスㄥ ㄦ

国際事業

国際事業

キカガ3年＝ガカカ

指数

ベ 国内 ガ〜ゴ⽉売上数量 推移

北⽶ 事業 堅調、ベ 競争激化、戦略⾒直 へ

北米ビヸル事業

米国飲料事業

ベトナムビヸル事業

北⽶ ガ〜ゴ⽉売上数量前期⽐

旧商品群

 市場 注⼒、 ン、 バノA

売上 順調 拡⼤  市場 競争激化 市場へ 競合参⼊ あ

 年初計画を下⽅修正

バネデャttルサオオwww.saルルリロリャリlミiラモs.jル

年度第四半期決算説明資料

ㄮ．年度第四半期ックス

ㄯ．年度第四半期決算概況

㄰．年度通期業績予想修正について

参考資料：決算補足及びヸタ

. 年度第四半期ックス

. 年度第四半期ックス

5年度第四半期～ループトピッス～

強伸⻑

 恵⽐寿ン商業ュ、銀座グ丁⽬⼯事順調進捗、確実収益源

 ⿊ベ＜⽣う＞訴えン価値再構築、⽸製品前期⽐ガカ7％推移

強ン飲料、飲料各施策奏功、前期⽐ガキゴ％、ガカ3％好調

輸⼊ワンワンン社製品、ンンン、販売開始

連結決算：営業利益▲キキ億円減益前期⽐

国内酒類事業類売上数量前期⽐ゴ3％

減少、営業利益前期⽐▲キゴ億円

⼀⽅、国内飲料売上数量前期⽐ガカキ％好調、

ピGニ稼働率年内ゴゴ％⾒込、収益⼒回復

国内酒類以外事業、第 Q 増益果す、

⽳埋⾄

ベ事業ガガ⽉味ュ、新戦略市場挑

億円 ^{前期} ^{当期} ^差異

売上⾼ 3ェゲ93 3ェココガコゲ

営業利益コキグゴ ▲キキ

経常利益ゲケクゴ ▲キゲ

当期利益 ▲ケケガゴコグ

 類販売数量前期⽐ゴ3％総需要ゴゴ％－発泡酒新ン競争激化

＜＞ガ〜ゴ⽉前期⽐ガカカ％総需要ゴゴ％

 ⿊ベ店頭率ッ⽸製品前期⽐ガカ7％⿊計99％

 ⿊ンョッ東京⼤阪店展開ンＵＰ

 ガ〜ゴ⽉構成⽐数量ーガク年グク％→ʼガグ年グ7％

5年度第四半期事業別トピッス

発泡酒＋新ン販売数量前期⽐推移

% _{＜発泡酒＋新} ン＞ガ〜ゴ⽉前期⽐コケ％総需要ゴコ％

 競合他社新製品増加競争激化

 極フダネナガ〜9⽉販売数量キ93万函前期：発泡酒＋新ンククグ万函

 ⻨ホハャムモリlミ年初ュ等施策不発前期⽐9カ%

億円キカガク年キカガグ年増減

ガェガキカガェガガゲ ▲3

発泡酒コゲガ3ゲク9

新ングガ3 3ココ ▲ガキク

合計ガェ7キガガェケクキ ▲7コ

＜類ガ〜ゴ⽉売上⾦額酒税込＞

＜国内ビル類販売数量間見通しの修正＞単位：万函

サッポロ生ビル黒ラベル 1,600 1,600 － 1,615 99%

ヱビ計 1,000 970 ▲30 964 101%

ビル計 2,918 2,930 12 2,896 101%

発泡酒計 641 490 ▲151 387 127%

新ャンル計 1,791 1,610 ▲181 1,956 82%

ﾋｰﾙ発泡酒新ｼｬﾙ合計 + + 5,350 5,030 ▲320 5,238 96%

ュン：新規性打出すベ⼈嗜好反映

 味：当社特⻑味わい残、飲やす追求

 ：ン、ン統⼀

ンン Jaルaラʼs ニロリmisム採⽤

 価格：競争⼒考慮価格帯へ

年度第四半期事業別ックスㄥㄦ

ベ国内ガ〜ゴ⽉売上数量推移

北⽶事業堅調、ベ競争激化、戦略⾒直へ

北⽶ガ〜ゴ⽉売上数量前期⽐

 市場注⼒、ン、バノA

売上順調拡⼤ ^ _{市場競争激化} ^{市場へ競合参⼊あ}

 本格参⼊ 3年半経過経験を

活ガガ⽉ュ、

 ンュキ⽉新規連結

 ン社追求

 ン果汁⾼⽌取引⾒直価格改定を

実施⻭⽌をけ

年度第四半期事業別ックスㄥㄦ

国内⾷品飲料ガ〜ゴ⽉累計売上数量前期⽐

※総需要タ出典：ン SRI Sト CパS 業態計

ン⾷品市場当社定義ンタン市場キカガグ年⽉〜⽉累計販売⾦額前年⽐

 国内飲料売上数量前期⽐ガカキ％ィ総需要ガカガ％、国内⾷品、海外飲料前期⽐

 ン飲料：⼤⼈⼥性をタッン

ンン投⼊前期⽐ガキゴ%

 飲料：⾃販機向け商品価格⾒直好調推移前期⽐ガカ3％

海外飲料ガ〜ゴ⽉累計売上⾦額

ノG$ milliリラガ〜ゴ⽉累計売上⾼⽐率 ^{ニナテテA} ^ン

＜国内飲料＞売上数量 3ェ377万函前期⽐ガカキ%

 ンン：っくを秋冬ン向け